CAFICOT | Collantes & Asociados. Financial Consulting
Inversiones y Mercados Financieros
Inversiones y Mercados Financieros
Este servicio ofrece estrategias personalizadas diseñadas para maximizar el retorno de su capital y optimizar su perfil de riesgo. Proporcionamos un análisis profundo de los mercados financieros y los instrumentos de inversión disponibles, que van desde activos tradicionales (acciones, bonos) hasta alternativos. Nuestro objetivo es construir y gestionar portafolios eficientes que estén alineados con sus metas financieras específicas, utilizando metodologías rigurosas para la valuación de activos y la mitigación de riesgos.
Gestión y Asesoría de Portafolios
Ofrecemos la administración activa o el asesoramiento experto sobre sus carteras de inversión. Esto incluye el diseño inicial del portafolio basado en su tolerancia al riesgo y horizonte temporal, la selección de activos específicos y el monitoreo continuo de su desempeño. Realizamos rebalanceos estratégicos cuando es necesario para mantener la asignación de activos deseada y ajustamos la estrategia en respuesta a los cambios en el mercado.
- Diseño de la asignación de activos óptima (Asset Allocation).
- Monitoreo dinámico y rebalanceo periódico del portafolio.
- Reportes de desempeño y benchmarking transparentes.
Análisis Macro/Sectorial y Valuación (DCF, Múltiplos)
Proporcionamos la base analítica para sus decisiones de inversión. Llevamos a cabo un análisis macroeconómico y sectorial para identificar tendencias de mercado y oportunidades de crecimiento. La valuación de empresas y activos se realiza utilizando métodos reconocidos como el Descuento de Flujos de Caja (DCF) para estimar el valor intrínseco y la comparación basada en Múltiplos para establecer valores relativos.
- Emisión de informes de perspectivas macroeconómicas y de la industria.
- Cálculo del valor intrínseco de empresas mediante el método DCF.
- Uso de múltiplos de mercado comparables para valuaciones relativas.
Gestión de Riesgos y Diversificación
Este sub-servicio se centra en la protección del capital a través de una identificación, medición y mitigación proactiva de los riesgos del mercado. Analizamos los riesgos específicos (liquidez, crédito, operativo) y los riesgos sistémicos del portafolio. Implementamos estrategias de diversificación eficaz a través de diferentes clases de activos y geografías, y sugerimos instrumentos de cobertura para proteger los rendimientos frente a la volatilidad inesperada.
- Medición de la volatilidad y el riesgo del portafolio (ej. Value at Risk).
- Estrategias para una diversificación efectiva que minimice correlaciones.
- Recomendación de instrumentos de cobertura (hedging) para mitigar exposiciones.
